Automatische Angebote und Berichte aus Dynamics 365 for Customer Engagement und Dynamics CRM
Generieren Sie mit dox42 mit nur einem Klick ansprechende und individuelle Angebote, Sales-Präsentationen, E-Mails und Berichte direkt aus D365 CE oder CRM - überall und jederzeit.
dox42 D365 CE | CRM in der Praxis
Warum sich Kunden für dox42 entscheiden
Vorlagendesign in MS Word, Excel, PowerPoint
Business User können komplexe Dokumentenvorlagen selbständig erstellen – dank der vertrauten Benutzeroberfläche von MS Office. Fügen Sie dox42-Datenfelder einfach per Drag & Drop ein.
Sicher in der Cloud mit dox42
dox42 Online gemeinsam mit Microsoft-Cloud Applikationen wie Office 365 oder Dynamics 365 vollständig impersoniert nutzen, dadurch wirken immer alle Berechtigungen des angemeldeten Microsoft Users. Außerdem speichert dox42 keine Daten und am Server sind Ihre Daten niemals sichtbar.
Aussagekräftige D365 CE Dokumente per Mausklick
Vollautomatisch Angebote, Serviceberichte, Sales Reports, Verträge und alle weiteren Dokumente mit dynamischen Tabellen und Diagrammen, Bildern, Bar-Codes, Textbausteinen, Bedingungen und Berechnungen aus D365 CE und CRM generieren.
Flexible No-Code Datenintegration mit allen Systemen
Binden Sie die Daten aller Ihrer D365 CE Entitäten einfach & ohne Code an. Verschachtelungen und Beziehungen sind problemlos abbildbar. Integrieren Sie außerdem Daten aus D365 FO, BC, AX, NAV, SAP, SharePoint, O365, Datenbanken, Webservices, Workflows, uvm.
Beliebige Ausgabeformate
PDF, Word, Excel, PowerPoint ausgeben, in SharePoint und MS Teams speichern, gleich per E-Mail versenden, elektronisch unterzeichnen, HTML oder gar Print. Sie haben die Wahl - dox42 unterstützt alle gängigen Ausgabeformate.
Copy & Paste Fehler eliminieren & rasch reagieren
Copy & Paste ist zeitaufwendig, kostspielig und fehleranfällig. Falsche Daten in einem Dokument an den falschen Empfänger sind peinlich und können teuer kommen. Eliminieren Sie dieses Risiko, sparen Sie durch Automation Zeit und reagieren Sie blitzschnell.
In 4 Schritten zum automatisierten Dynamics CRM Angebot
Step 1: Vorlagen Design in Microsoft Office
Mit dox42 starten Sie in Microsoft Office! Hier erstellen Sie Ihre Dokumente im Corporate Design und ziehen Ihre Datenfelder per Drag and Drop ins Dokument. Komplexe Bedingungen und Verschachtelungen sind kein Problem!
Step 2: Daten integrieren - ohne Code
Im DataMap Designer konfigurieren Sie Ihre Daten - aus D365 CE/CRM und vielen weiteren wie D365 FO BC, SharePoint, SAP, SQL, WebServices, XML/JSON, …
Step 3: Dokumente mit einem Klick oder Workflow generieren
Starten Sie die Generierung der Dokumente direkt aus D365 Customer Engagement. Technisch ist der dox42 Server ein Webservice mit REST und SOAP Schnittstelle und kann somit auch unabhängig von CRM in nahezu jeden Button, Workflow oder Fachapplikation integriert werden.
dox42 ist Mitglied der D365UG Customer Engagement User Group und Global Sponsor der D365 Saturday Community
 |
 |
"dox42 ist das präferierte Dokumentengenerierungs-Tool der Dynamics Community" – Raz Dynamics, President of D365 Dynamics Saturdays, Microsoft MVP