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Automatische Angebote und Berichte aus Dynamics 365 for Customer Engagement und Dynamics CRM

Generieren Sie mit dox42 mit nur einem Klick ansprechende und individuelle Angebote, Sales-Präsentationen, E-Mails und Berichte direkt aus D365 CE oder CRM - überall und jederzeit




Warum D365 CE Dokumente automatisch mit dox42 erstellen?


  • Generieren Sie vollautomatisch Angebote, Serviceberichte, Sales Reports, Verträge und alle weiteren Dokumente aus Dynamics 365 for Customer Engagement (CE) und Dynamics CRM
  • Integrieren Sie Daten, Bedingungen, Bilder, Textbausteine oder Bar-Codes
  • Designen Sie Ihre Angebots-Dokumentvorlagen einfach in Word, Excel und PowerPoint
  • Integrieren Sie Ihre Dokumente flexibel und vollautomatisch in Ihre Prozesse und Workflows
  • Setzen Sie on-premise, hybrid oder pure Cloud Szenarien mit dox42 Online um




Welche Vorteile bringt Dokumentengenerierung mit dox42?


  • Tolle kundenindividuelle Dokumente direkt aus Dynamics 365 CE und CRM
  • Vorlagendesign ganz einfach in Microsoft Word, Excel und PowerPoint
  • Alle Dynamics Entiäten anbinden - Verschachtelungen und Beziehungen einfach abbildbar
  • Einfache Integration mit allen weiteren Datenquellen: Office 365, SharePoint, Datenbanken, AX, NAV oder SAP
  • Steuern Sie Textbausteine, Tabellen, Images, QR-Codes vollautomatisch
  • Schnell auf Marktchancen und Trends reagieren
  • Enorm Zeit sparen und voll auf Aufgabe konzentrieren
  • Individuelle Kundenkommunikation digital und automatisch
  • Dokumente jederzeit und überall generieren - z. B. in MS Teams
  • Keine Fehler mehr durch Copy/Paste

dox42 ist Mitglied der D365UG Customer Engagement User Group und Global Sponsor der D365 Saturday Community


Dynamics365 CE Customer Engagement User Group Logo         dox42 is Global Annual Sponsor of Dynamics 365 Saturday Events

"dox42 ist das präferierte Dokumentengenerierungs-Tool der Dynamics Community" – Raz Dynamics, President of D365 Dynamics Saturdays, Microsoft MVP 


In 4 Schritten zum automatisierten Dynamics CRM Angebot


Erstellen Sie Ihre Templates mit dem dox42 Add-In in MS Word, Excel und PowerPoint  

Step 1: Vorlagen Design in Microsoft Office

Erstellen Sie Ihre Templates mit dem dox42 Add-In in MS Word, Excel und PowerPoint

Mit dox42 starten Sie in Microsoft Office! Hier erstellen Sie Ihre Dokumente im Corporate Design und ziehen Ihre Datenfelder per Drag and Drop ins Dokument. Komplexe Bedingungen und Verschachtelungen sind kein Problem!

 



Step 2: Daten integrieren – ohne Code

Die Logos der Datasources weisen darauf hin, dass mit dox42 mehrere Datenquellen gleichzeitig in einem Dokument integriert werden können.

Im DataMap Designer konfigurieren Sie Ihre Daten - aus D365 CE/CRM und vielen weiteren wie D365 FO BC, SharePoint, SAP, SQL, WebServices, XML/JSON, …

  Auf diesem Bild sieht man den Datamap Designer mit den Datenquellen, vor allem der D365 CE | CRM Data Source


Auf diesem Bild sieht man wie in Dynamics 365 Dokumente mit einem Klick generiert werden können, und entweder gleich als Preview PDF angezeigt, oder als Email versendet werden können.  

Step 3: Dokumente mit einem Klick oder Workflow generieren

Das Bild zeigt Logos die darauf hinweisen sollen dass man mit dox42 Dokumente aus allen Systemen und Workflows generieren kann - hier im Bild D365, MS Flow und MS Teams.

Starten Sie die Generierung der Dokumente direkt aus D365 Customer Engagement. Technisch ist der dox42 Server ein Webservice mit REST und SOAP Schnittstelle und kann somit auch unabhängig von CRM in nahezu jeden Button, Workflow oder Fachapplikation integriert werden.



Step 4:  Aus vielen Output Options wählen

dox42 und MS Teams - Outputmöglichkeiten wählen

Die Output Optionen von dox42 bieten flexible Möglichkeiten für Ihr Anwendungsszenario: Speichern als Anhang an eine Entität, in Teams oder SharePoint ablegen, öffnen, mit DocuSign online signieren, per E-Mail versenden, drucken…

  Output Möglichkeiten von dox42 bieten flexible Optionen für Ihr Anwendungsszenario




Ich möchte dox42 erleben!


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Zahlreiche Events mit dox42

Individuelle Dokumente jederzeit und allerorts aus Dynamics 365? So einfach nutzen Sie das Beste aus D365 CE, FO, BC, Teams und SharePoint! 
17.4.2020 | mbuf dox42 Webcast 
Info & Anmeldung >>

#dox42class of Word Add-In: from Zero to Hero mit dox42 
29. April 2020 | Webinar   
Info & Anmeldung >>

#dox42class of Simple Dynamics Integration: Neue dox42 D365 CE | Dynamics CRM Solution   
6. Mai 2020 | Webinar   
Info & Anmeldung >>

Galactic Collaboration Summit 
2. Juni 2020 + 9. Juni 2020 | Online Konferenz 
Info & Anmeldung >>

D365 Community Summit & extreme 365 Europe mit dox42  
29. Juni - 2. Juli 2020 | Barcelona  
Info & Anmeldung >>

European Collaboration Summit 
26.-28. Oktober 2020 | Wiesbaden       
Info & Anmeldung >>




Sie möchten dox42 gleich live erleben?

Füllen Sie ganz einfach das Kontakformular aus und testen Sie dox42 30 Tage kostenlos oder besprechen Sie Ihr Szenario in einer individuellen Live Demo!