Individuelle Dokumente automatisch in Dynamics CRM | D365 Customer Engagement generieren

Generieren Sie mit dox42 Dokumentenautomatisierung mit nur einem Klick ansprechende und individuelle Angebote, Sales-Präsentationen, E-Mails, Berichte und weitere Dokumente direkt aus Dynamics CRM oder D365 CE. Dabei erstellen Sie Ihre Vorlagen ohne Programmieraufwand in Microsoft Word, Excel und PowerPoint und verwenden dafür alle gewohnten Designtools. Durch automatisches Erstellen von Dokumenten mit dox42 müssen Sie ihre Angebote nicht mehr mühsam Copy/Pasten, sondern können sich wieder voll auf Ihre Kernkompetenzen konzentrieren.

Warum Kunden auf dox42 Dokumentenautomatisierung setzen

Vorlagendesign in MS Word, Excel, PowerPoint

Vorlagendesign in MS Word, Excel, PowerPoint

Business User können komplexe Dokumentenvorlagen selbständig erstellen – dank der vertrauten Benutzeroberfläche von MS Office. Fügen Sie dox42-Datenfelder einfach per Drag & Drop ein.

Sicher in der Cloud mit dox42

Sicher in der Cloud mit dox42

dox42 Online gemeinsam mit Microsoft-Cloud Applikationen wie Office 365 oder Dynamics 365 vollständig impersoniert nutzen, dadurch wirken immer alle Berechtigungen des angemeldeten Microsoft Users. Außerdem speichert dox42 keine Daten und am Server sind Ihre Daten niemals sichtbar.

Aussagekräftige D365 CE  Dokumente per Mausklick

Aussagekräftige D365 CE Dokumente per Mausklick

Dokumente automatisch erstellen: Angebote, Serviceberichte, Sales Reports, Verträge und alle weiteren Dokumente mit dynamischen Tabellen und Diagrammen, Bildern, Bar-Codes, Textbausteinen, Bedingungen und Berechnungen aus D365 CE und CRM generieren.

Flexible No-Code Datenintegration mit allen Systemen

Flexible No-Code Datenintegration mit allen Systemen

Binden Sie die Daten aller Ihrer D365 CE Entitäten einfach & ohne Code an. Verschachtelungen und Beziehungen sind problemlos abbildbar. Integrieren Sie außerdem Daten aus D365 FO, BC, AX, NAV, SAP, SharePoint, O365, Datenbanken, Webservices, Workflows, uvm.

Beliebige Ausgabeformate

Beliebige Ausgabeformate

PDF, Word, Excel, PowerPoint ausgeben, in SharePoint und Microsoft Teams speichern, gleich per E-Mail versenden, elektronisch unterzeichnen, HTML oder gar Print. Sie haben die Wahl - dox42 unterstützt alle gängigen Ausgabeformate.

Copy & Paste Fehler eliminieren & rasch reagieren

Copy & Paste Fehler eliminieren & rasch reagieren

Copy & Paste ist zeitaufwendig, kostspielig und fehleranfällig. Falsche Daten in einem Dokument an den falschen Empfänger sind peinlich und können teuer kommen. Eliminieren Sie mit dox42 Dokumentenautomatisierung dieses Risiko, sparen Sie Zeit und reagieren Sie blitzschnell.

Dem Abrechnungswahnsinn entkommen – mit individuellen und automatischen Dokumenten aus Stadtwerke365 / Dynamics CRM und dox42

Webinar mit ITVT | 6. Oktober 2020

Jetzt anmelden


In 4 Schritten Ihre Dynamics CRM | D365 CE Dokumente automatisieren

Vorlagen Design in Microsoft Office

Step 1: Vorlagen Design in Microsoft Office - ohne Programmieren Dokumente automatisch erstellen

Erstellen Sie Ihre Templates mit dem dox42 Add-In in MS Word, Excel und PowerPoint

Mit dox42 starten Sie in Microsoft 365! Hier erstellen Sie Ihre Dokumente im Corporate Design und ziehen Ihre Datenfelder per Drag and Drop ins Dokument. Komplexe Bedingungen und Verschachtelungen sind kein Problem.

 

Daten integrieren - ohne Code

Step 2: Daten integrieren - ohne Code

Dieses Bild zeigt die Logos der verschiedenen Datenquellen, und zeigt weiters, dass mit dox42 die Kombination verschiedener Datenquellen möglich ist

Im DataMap Designer konfigurieren Sie Ihre Daten - aus Dynamics CRM oder D365 CE und vielen weiteren wie D365 FO BC, SharePoint, SAP, SQL, WebServices, XML/JSON, …

Dokumentenautomatisierung aus Dynamics CRM - mit einem Klick oder Workflow

Step 3: Dokumente mit einem Klick oder Workflow generieren

Dieses Bild zeigt dass Dokumente aus allen Systemen und Workflows generiert werden können

Starten Sie die Generierung der Dokumente direkt aus D365 Customer Engagement. Technisch ist der dox42 Server ein Webservice mit REST und SOAP Schnittstelle und kann somit auch unabhängig von CRM in nahezu jeden Button, Workflow oder Fachapplikation integriert werden.

Aus vielen Output Options wählen

Step 4: Aus vielen Output Options wählen

Dieses Bild zeigt die Output-Möglichkeiten von dox42 und ihre Logos: Microsoft Teams, SharePoint, Word, Excel, PowerPoint, auch PDF; Emails, Print, Images, SQL, Custom, DocuSign und viele weitere

Die Output Optionen von dox42 Dokumentenautomatisierung bieten flexible Möglichkeiten für Ihr Anwendungsszenario: Speichern als Anhang an eine Dynamics CRM Entität, in Microsoft Teams oder SharePoint ablegen, öffnen, mit DocuSign online signieren, per E-Mail versenden, drucken…

 

dox42 ist Mitglied der D365UG Customer Engagement User Group und Global Sponsor der D365 Saturday Community

D365 UG Logo        dox42 is Global Annual Sponsor of Dynamics 365 Saturday Events

"dox42 ist das präferierte Dokumentengenerierungs-Tool der Dynamics Community" – Raz Dynamics, President of D365 Dynamics Saturdays, Microsoft MVP


Ich möchte dox42 erleben!

Captcha image

Kontaktieren Sie uns

Wir freuen uns auf Ihre Nachricht.