Automatische Angebote und Berichte aus Dynamics 365 for Customer Engagement und Dynamics CRM

Warum D365 CE Dokumente automatisch mit dox42 erstellen?

• Generieren Sie vollautomatisch Angebote, Serviceberichte, Sales Reports, Verträge und alle weiteren Dokumente aus Dynamics 365 for Customer Engagement (CE) und Dynamics CRM
• Integrieren Sie Daten, Bedingungen, Bilder, Textbausteine oder Bar-Codes
• Designen Sie Ihre Angebots-Dokumentvorlagen einfach in Word, Excel und PowerPoint
• Integrieren Sie Ihre Dokumente flexibel und vollautomatisch in Ihre Prozesse und Workflows
• Setzen Sie on-premise, hybrid oder pure Cloud Szenarien mit dox42 Online um
  

Welche Vorteile bringt Dokumentengenerierung mit dox42?

• Tolle kundenindividuelle Dokumente direkt aus Dynamics 365 CE und CRM
• Vorlagendesign ganz einfach in Microsoft Word, Excel und PowerPoint
  
• Alle Dynamics Entiäten anbinden - Verschachtelungen und Beziehungen einfach abbildbar
• Einfache Integration mit allen weiteren Datenquellen: Office 365, SharePoint, Datenbanken, AX, NAV oder SAP
• Steuern Sie Textbausteine, Tabellen, Images, QR-Codes vollautomatisch
• Schnell auf Marktchancen und Trends reagieren
• Enorm Zeit sparen und voll auf Aufgabe konzentrieren
• Individuelle Kundenkommunikation digital und automatisch
• Dokumente jederzeit und überall generieren - z. B. in MS Teams
• Keine Fehler mehr durch Copy/Paste

dox42 ist Mitglied der D365UG Customer Engagement User Group und Global Sponsor der D365 Saturday Community

"dox42 ist das präferierte Dokumentengenerierungs-Tool der Dynamics Community" – Raz Dynamics, President of D365 Dynamics Saturdays, Microsoft MVP 

In 4 Schritten zum automatisierten Dynamics CRM Angebot

Step 1: Vorlagen Design in Microsoft Office Mit dox42 starten Sie in Microsoft Office! Hier erstellen Sie Ihre Dokumente im Corporate Design und ziehen Ihre Datenfelder per Drag and Drop ins Dokument. Komplexe Bedingungen und Verschachtelungen sind kein Problem!

Step 2: Daten integrieren – ohne Code Im DataMap Designer konfigurieren Sie Ihre Daten - aus D365 CE/CRM und vielen weiteren wie D365 FO BC, SharePoint, SAP, SQL, WebServices, XML/JSON, …

Step 3: Dokumente mit einem Klick oder Workflow generieren Starten Sie die Generierung der Dokumente direkt aus D365 Customer Engagement. Technisch ist der dox42 Server ein Webservice mit REST und SOAP Schnittstelle und kann somit auch unabhängig von CRM in nahezu jeden Button, Workflow oder Fachapplikation integriert werden.

Step 4:  Aus vielen Output Options wählen Die Output Optionen von dox42 bieten flexible Möglichkeiten für Ihr Anwendungsszenario: Speichern als Anhang an eine Entität, in Teams oder SharePoint ablegen, öffnen, mit DocuSign online signieren, per E-Mail versenden, drucken…