Automatisierte Dokumente erstellen in Dynamics 365 CE
Generieren Sie mit dox42 Dokumentenautomatisierung mit nur einem Klick ansprechende und individuelle Angebote, Sales-Präsentationen, E-Mails, Berichte und weitere Dokumente direkt aus Dynamics CRM oder D365 CE. Dabei erstellen Sie Ihre Vorlagen ohne Programmieraufwand in Microsoft Word, Excel und PowerPoint und verwenden dafür alle gewohnten Designtools. Durch automatisches Erstellen von Dokumenten mit dox42 müssen Sie ihre Angebote nicht mehr mühsam Copy/Pasten, sondern können sich wieder voll auf Ihre Kernkompetenzen konzentrieren.
dox42 D365 CE | Dynamics CRM in der Praxis
Warum Kunden auf dox42 Dokumentenautomatisierung setzen
Vorlagendesign in Word, Excel, PowerPoint
Lassen Sie Business User komplexe, detaillierte Dokumentvorlagen selbst erstellen – wie sie es bereits gewohnt sind, mit Microsoft Word, Excel und PowerPoint zu arbeiten. Die Daten werden per Drag & Drop eingefügt und die Vorlagen können einfach im Corporate Design gestaltet werden.
Sicher in der Cloud mit dox42
dox42 Online gemeinsam mit Microsoft-Cloud Applikationen wie Microsoft 365 Office oder Dynamics 365 vollständig impersoniert nutzen, dadurch wirken immer alle Berechtigungen des angemeldeten Microsoft Users. Außerdem speichert dox42 keine Daten und am Server sind Ihre Daten niemals sichtbar.
Dokumente per Mausklick generieren
Dokumente automatisch erstellen: Angebote, Serviceberichte, Sales Reports, Verträge und alle weiteren Dokumente mit dynamischen Tabellen und Diagrammen, Bildern, Bar-Codes, Textbausteinen, Bedingungen und Berechnungen aus D365 CE und Dynamics CRM generieren.
Flexible No-Code Datenintegration
Binden Sie die Daten aller Ihrer D365 CE Entitäten einfach & ohne Code an. Verschachtelungen und Beziehungen sind problemlos abbildbar. Integrieren Sie außerdem Daten aus D365 FO, BC, AX, NAV, SAP, Microsoft SharePoint, Microsoft 365 Office, Datenbanken, Webservices, Workflows, uvm.
Beliebige Ausgabeformate
Erzeugen Sie Ausgaben in Word, Excel, PowerPoint, PDF und speichern Sie diese in SharePoint und Microsoft Teams. Mit dox42 können Sie Dokumente per E-Mail versenden, elektronisch signieren, HTML erzeugen oder sogar direkt drucken. Genießen Sie volle Flexibilität mit Unterstützung für alle gängigen Ausgabeformate.
Copy & Paste Fehler eliminieren
Copy & Paste ist zeitaufwendig, kostspielig und fehleranfällig. Falsche Daten in einem Dokument an den falschen Empfänger sind peinlich und können teuer kommen. Eliminieren Sie mit der dox42 Dokumentenautomatisierung dieses Risiko, sparen Sie Zeit und reagieren Sie blitzschnell.
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In 4 Schritten Ihre Dynamics CRM | D365 CE Dokumente automatisieren
Step 1: Vorlagen Design in Microsoft Office - ohne Programmieren Dokumente automatisch erstellen
Mit dox42 starten Sie in Microsoft 365! Hier erstellen Sie Ihre Dokumente im Corporate Design und ziehen Ihre Datenfelder per Drag and Drop ins Dokument. Komplexe Bedingungen und Verschachtelungen sind kein Problem.
Step 2: Daten integrieren - ohne Code
Im DataMap Designer konfigurieren Sie Ihre Daten - aus Dynamics CRM oder D365 CE und vielen weiteren wie D365 FO BC, SharePoint, SAP, SQL, WebServices, XML/JSON, …
Step 3: Dokumente mit einem Klick oder Workflow generieren
Starten Sie die Generierung der Dokumente direkt aus D365 Customer Engagement. Technisch ist der dox42 Server ein Webservice mit REST und SOAP Schnittstelle und kann somit auch unabhängig von CRM in nahezu jeden Button, Workflow oder Fachapplikation integriert werden.
Step 4: Aus vielen Output Options wählen
Die Output Optionen von dox42 Dokumentenautomatisierung bieten flexible Möglichkeiten für Ihr Anwendungsszenario: Speichern als Anhang an eine Dynamics CRM Entität, in Microsoft Teams oder SharePoint ablegen, öffnen, mit DocuSign online signieren, per E-Mail versenden, drucken…
"Powerful Document Automation for Dynamics 365, Microsoft 365, Teams, PowerPlatform - incl. Customer Case FRASER Yachts" (Video auf Englisch)
dox42 ist Global Sponsor und Mitglied der Dynamic Communities und der Power Community & Microsoft 365 Saturday Events
"dox42 ist das präferierte Dokumentengenerierungs-Tool der Dynamics Community" – Raz Dynamics, President of D365 Dynamics Saturdays, Microsoft MVP