Automatisierte Dokumente erstellen in Dynamics 365 CE

Generieren Sie mit dox42 Dokumentenautomatisierung mit nur einem Klick ansprechende und individuelle Angebote, Sales-Präsentationen, E-Mails, Berichte und weitere Dokumente direkt aus Dynamics CRM oder D365 CE. Dabei erstellen Sie Ihre Vorlagen ohne Programmieraufwand in Microsoft Word, Excel und PowerPoint und verwenden dafür alle gewohnten Designtools. Durch automatisches Erstellen von Dokumenten mit dox42 müssen Sie ihre Angebote nicht mehr mühsam Copy/Pasten, sondern können sich wieder voll auf Ihre Kernkompetenzen konzentrieren.

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dox42 D365 CE | Dynamics CRM in der Praxis

Visual Identity – Mit dox42 werden Konzernvorgaben effizient und einfach umgesetzt

Hochwertige Dokumente aus Dynamics 365

dox42 & K2: The Toolmix to save your time

Auf Grund der Flexibilität wurde die Anzahl der Vorlagen auf ein Viertel reduziert

dox42 passt perfekt in die IT-Landschaft der Funk Schweiz

Dank dox42 haben wir die Angebotsgenerierung aus unserem CRM zentralisiert und optimiert

Automatisierte Dokumentenerstellung steigert die Effizienz der Musikrechteverwaltung

dox42 ist eine effektive Lösung zur Erstellung von Dokumenten mit Daten aus Dynamics CE und F&O

Mit dox42 haben wir unseren Angebotsprozess revolutioniert

Effiziente Prozesse und Wachstum durch schnelle Implementierung und flexible Anpassung von Belegen

dox42 erfüllt unsere Anforderungen vollständig

dox42 hat uns von Anfang an überzeugt

Sales & Operations Dokumente aus D365 mit einem Klick

Unsere Kunden & Partner sparen hunderte Stunden bei der Dokumentenerstellung

Mit dox42 werden derzeit aus 285 Vorlagen die finalen Dokumente generiert

dox42 integriert sich perfekt in unsere eigens entwickelte Software

Flexibilität in der Darstellung von Daten aus D365 CRM

Mit Hilfe von dox42 konnten wir den Anwendern einen großen Mehrwert in der Nutzung des CRM-Systems bieten

Vielfältige Anpassungs- und Integrationsmöglichkeiten

Innovation im Angebotsmanagement auf Basis von Dynamics 365 und dox42

Nahtlose & einfache Integration in SharePoint, SAP & D365 - dox42 erfordert alle unserer Anforderungen

...das Engagement und die Leidenschaft der Personen, die dahinter stehen

Self-Service-Lösung mit D365 und dox42: Schnelle & selbständige Angebotsvorgänge

Personalisierte Informationen für unsere Kunden

Mächtig und vielseitig einsetzbar

dox42 ist das bevorzugte Tool für Dokumentengenerierung in der Dynamics Community

Optimierte Angebotserstellung: Schnell, maßgeschneidert und nahtlos mit dox42 in D365 CRM

Cosmo Consult (former FWI Information Technology GmbH)

Optisch ansprechende, flexible und einfach anpassbare Berichte

Wir lieben dox42

Warum Kunden auf dox42 Dokumentenautomatisierung setzen

Vorlagendesign in Word, Excel, PowerPoint

Lassen Sie Business User komplexe, detaillierte Dokumentvorlagen selbst erstellen – wie sie es bereits gewohnt sind, mit Microsoft Word, Excel und PowerPoint zu arbeiten. Die Daten werden per Drag & Drop eingefügt und die Vorlagen können einfach im Corporate Design gestaltet werden.

Sicher in der Cloud mit dox42

dox42 Online gemeinsam mit Microsoft-Cloud Applikationen wie Microsoft 365 Office oder Dynamics 365 vollständig impersoniert nutzen, dadurch wirken immer alle Berechtigungen des angemeldeten Microsoft Users. Außerdem speichert dox42 keine Daten und am Server sind Ihre Daten niemals sichtbar.

Dokumente per Mausklick generieren

Dokumente automatisch erstellen: Angebote, Serviceberichte, Sales Reports, Verträge und alle weiteren Dokumente mit dynamischen Tabellen und Diagrammen, Bildern, Bar-Codes, Textbausteinen, Bedingungen und Berechnungen aus D365 CE und Dynamics CRM generieren.

Flexible No-Code Datenintegration

Binden Sie die Daten aller Ihrer D365 CE Entitäten einfach & ohne Code an. Verschachtelungen und Beziehungen sind problemlos abbildbar. Integrieren Sie außerdem Daten aus D365 FSCM | FO | AX, BC | NAV, SAP, Microsoft SharePoint, Microsoft 365 Office, Datenbanken, Webservices, Workflows, uvm.

Beliebige Ausgabeformate

Erzeugen Sie Ausgaben in Word, Excel, PowerPoint, PDF und speichern Sie diese in SharePoint und Microsoft Teams. Mit dox42 können Sie Dokumente per E-Mail versenden, elektronisch signieren, HTML erzeugen oder sogar direkt drucken. Genießen Sie volle Flexibilität mit Unterstützung für alle gängigen Ausgabeformate.

Copy & Paste Fehler eliminieren

Copy & Paste ist zeitaufwendig, kostspielig und fehleranfällig. Falsche Daten in einem Dokument an den falschen Empfänger sind peinlich und können teuer kommen. Eliminieren Sie mit der dox42 Dokumentenautomatisierung dieses Risiko, sparen Sie Zeit und reagieren Sie blitzschnell.

Events im Fokus

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In vier Schritten Ihre Dynamics CRM | D365 CE Dokumente automatisieren

Step 1: Vorlagen Design in Microsoft Office - ohne Programmieren Dokumente automatisch erstellen

Mit dox42 starten Sie in Microsoft 365! Hier erstellen Sie Ihre Dokumente im Corporate Design und ziehen Ihre Datenfelder per Drag and Drop ins Dokument. Komplexe Bedingungen und Verschachtelungen sind kein Problem.

Step 2: Daten integrieren - ohne Code

Im DataMap Designer konfigurieren Sie Ihre Daten - aus Dynamics CRM oder D365 CE und vielen weiteren wie D365 FSCM/FO | BC, SharePoint, SAP, SQL, WebServices, XML/JSON, …

Dokumentenautomatisierung aus Dynamics CRM - mit einem Klick oder Workflow

Step 3: Dokumente mit einem Klick oder Workflow generieren

Starten Sie die Generierung der Dokumente direkt aus D365 Customer Engagement. Technisch ist der dox42 Server ein Webservice mit REST und SOAP Schnittstelle und kann somit auch unabhängig von CRM in nahezu jeden Button, Workflow oder Fachapplikation integriert werden.

Step 4: Aus vielen Output Options wählen

Die Output Optionen von dox42 Dokumentenautomatisierung bieten flexible Möglichkeiten für Ihr Anwendungsszenario: Speichern als Anhang an eine Dynamics CRM Entität, in Microsoft Teams oder SharePoint ablegen, öffnen, mit DocuSign online signieren, per E-Mail versenden, drucken…

"Powerful Document Automation for Dynamics 365, Microsoft 365, Teams, PowerPlatform - incl. Customer Case FRASER Yachts" (Video auf Englisch)

dox42 ist globaler Sponsor der Power Community und Dynamics 365 Saturday Events

dox42 ist Global Sponsor und Mitglied der Dynamic Communities und der Power Community & Microsoft 365 Saturday Events

"dox42 ist das präferierte Dokumentengenerierungs-Tool der Dynamics Community" – Raz Dynamics, President of D365 Dynamics Saturdays, Microsoft MVP

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