Automatische Angebote und Berichte aus Dynamics 365 for Customer Engagement und Dynamics CRM

Generieren Sie mit dox42 mit nur einem Klick ansprechende und individuelle Angebote, Sales-Präsentationen, E-Mails und Berichte direkt aus D365 CE oder CRM - überall und jederzeit.

Warum sich Kunden für dox42 entscheiden

Vorlagendesign in MS Word, Excel, PowerPoint

Vorlagendesign in MS Word, Excel, PowerPoint

Business User können komplexe Dokumentenvorlagen selbständig erstellen – dank der vertrauten Benutzeroberfläche von MS Office. Fügen Sie dox42-Datenfelder einfach per Drag & Drop ein.

Sicher in der Cloud mit dox42

Sicher in der Cloud mit dox42

dox42 Online gemeinsam mit Microsoft-Cloud Applikationen wie Office 365 oder Dynamics 365 vollständig impersoniert nutzen, dadurch wirken immer alle Berechtigungen des angemeldeten Microsoft Users. Außerdem speichert dox42 keine Daten und am Server sind Ihre Daten niemals sichtbar.

Aussagekräftige D365 CE  Dokumente per Mausklick

Aussagekräftige D365 CE Dokumente per Mausklick

Vollautomatisch Angebote, Serviceberichte, Sales Reports, Verträge und alle weiteren Dokumente mit dynamischen Tabellen und Diagrammen, Bildern, Bar-Codes, Textbausteinen, Bedingungen und Berechnungen aus D365 CE und CRM generieren.

Flexible No-Code Datenintegration mit allen Systemen

Flexible No-Code Datenintegration mit allen Systemen

Binden Sie die Daten aller Ihrer D365 CE Entitäten einfach & ohne Code an. Verschachtelungen und Beziehungen sind problemlos abbildbar. Integrieren Sie außerdem Daten aus D365 FO, BC, AX, NAV, SAP, SharePoint, O365, Datenbanken, Webservices, Workflows, uvm.

Beliebige Ausgabeformate

Beliebige Ausgabeformate

PDF, Word, Excel, PowerPoint ausgeben, in SharePoint und MS Teams speichern, gleich per E-Mail versenden, elektronisch unterzeichnen, HTML oder gar Print. Sie haben die Wahl - dox42 unterstützt alle gängigen Ausgabeformate.

Copy & Paste Fehler eliminieren & rasch reagieren

Copy & Paste Fehler eliminieren & rasch reagieren

Copy & Paste ist zeitaufwendig, kostspielig und fehleranfällig. Falsche Daten in einem Dokument an den falschen Empfänger sind peinlich und können teuer kommen. Eliminieren Sie dieses Risiko, sparen Sie durch Automation Zeit und reagieren Sie blitzschnell.

Document automation and collaboration – generate D365 documents in MS Teams

dox42 Session am Teams Collaboration Summit, 11. Juli 2020

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In 4 Schritten zum automatisierten Dynamics CRM Angebot

Vorlagen Design in Microsoft Office

Step 1: Vorlagen Design in Microsoft Office

Erstellen Sie Ihre Templates mit dem dox42 Add-In in MS Word, Excel und PowerPoint

Mit dox42 starten Sie in Microsoft Office! Hier erstellen Sie Ihre Dokumente im Corporate Design und ziehen Ihre Datenfelder per Drag and Drop ins Dokument. Komplexe Bedingungen und Verschachtelungen sind kein Problem!

 

Daten integrieren - ohne Code

Step 2: Daten integrieren - ohne Code

This pictures shows the logos of the various data sources to show that with dox42 the combination of various data sources is possible

Im DataMap Designer konfigurieren Sie Ihre Daten - aus D365 CE/CRM und vielen weiteren wie D365 FO BC, SharePoint, SAP, SQL, WebServices, XML/JSON, …

Dokumente mit einem Klick oder Workflow

Step 3: Dokumente mit einem Klick oder Workflow generieren

Generate documents from all systems or workflows

Starten Sie die Generierung der Dokumente direkt aus D365 Customer Engagement. Technisch ist der dox42 Server ein Webservice mit REST und SOAP Schnittstelle und kann somit auch unabhängig von CRM in nahezu jeden Button, Workflow oder Fachapplikation integriert werden.

Aus vielen Output Options wählen

Step 4: Aus vielen Output Options wählen

This picture shows the output actions of dox42 and their logos: Microsoft Teams, SharePoint, Word, Excel, PowerPoint, also PDF; Emails, Print, Images, SQL, Custom, DocuSign and various more

Die Output Optionen von dox42 bieten flexible Möglichkeiten für Ihr Anwendungsszenario: Speichern als Anhang an eine Entität, in Teams oder SharePoint ablegen, öffnen, mit DocuSign online signieren, per E-Mail versenden, drucken…

 

dox42 ist Mitglied der D365UG Customer Engagement User Group und Global Sponsor der D365 Saturday Community

D365 UG Logo        dox42 is Global Annual Sponsor of Dynamics 365 Saturday Events

"dox42 ist das präferierte Dokumentengenerierungs-Tool der Dynamics Community" – Raz Dynamics, President of D365 Dynamics Saturdays, Microsoft MVP


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