Flexibilität in der Darstellung von Daten aus D365 CRM

Als Experte im Bereich Wasseraufbereitung, bietet BWT Aqua maßgeschneiderte Geräte und Dienstleistungen für perfektes Wasser in jedem Lebensbereich – von Privathaushalten, über Industrie, bis hin zum Gesundheitswesen. Als Teil der international tätigen BWT (Best Water Technology)-Gruppe und mit mehr als 420 engagierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in der Schweiz stehen wir für höchste Qualität und Expertise.

Um unsere Kundendaten zu erfassen, nutzen wir Microsoft D365 CRM. Daher war unsere Anforderung auch alle Kundenangebote direkt in unserem CRM zu erstellen und per E-Mail verschicken zu können. Dabei sollten Daten wie Kundenname, Kontaktdetails, Angebotskopfdaten, Angebotspositionen, Produkte, Angebotstexte und Bilder automatisch in das fertige Dokument eingebunden werden.

Unsere Anforderungen an einen intelligenten Angebotsprozess konnten wir mit dox42 erfüllen. Basierend auf einer Word-Vorlage erstellen unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dynamische Angebote mit nur einem Klick. Dabei werden nicht nur vorhandene Daten eingefügt, sondern auch bestimmte Texte, Seitenbereiche, Werte oder Bilder gemäß den im CRM definierten Einstellungen ein- oder ausgeblendet. Die dox42 Vorlage führt sogar Berechnungen durch, wie z. B. die des erwarteten Verbrauchs von Betriebsmitteln, der sich aus den Leistungsdaten eines angebotenen Produkts in Verbindung mit Angebotsparametern ergibt.

Vor allem die Flexibilität in der Darstellung von Daten hat uns bei dox42 überzeugt. Durch Bedingungen zum Ein- und Ausblenden bestimmter Angebotsbausteine sowie Berechnungen innerhalb des Dokuments läuft unsere Angebotserstellung automatisiert mit Daten aus unserem CRM-System ab und spart unserem Team somit wertvolle Zeit.