Clicky

Finanzanlagevorschlag | Beispielvorlage

Finanzanlagevorschlag Beispielvorlage

Die Mitarbeiter einer Bank können hier direkt im Beratungsgespräch für ihre bestehenden Kunden, je nach gewähltem Risikoprofil, mit nur einem Klick einen Finanzanlagevorschlag erstellen. Dieser beinhaltet die Kundendaten, die Kontaktdaten der Bankangestellten, das aktuelle Depot samt Performance, einen neuen Streuungsvorschlag sowie die Risiko- und Gewinnprognose für das neue Portfolio.

Das erstellte PowerPoint Dokument kann außerdem vollautomatisch in beliebigen Formaten per Email verschickt, gedruckt oder abgespeichert werden.

Für diese Beispielvorlage benötigen Sie:
  • Excel 2007/2010/2013/2016
  • PowerPoint 2007/2010/2013/2016
  • Das installierte und aktivierte dox42 Enterprise Add-In ab Version 3.5
Viel Spaß beim Ausprobieren!

Download

Diese Vorlage zeigt Ihnen folgende Möglichkeiten von dox42

  • Automatisieren eines Finanzanlagevorschlags in PowerPoint
  • Dropdown Auswahllisten für Eingabeparameter (z.B. Welche Bankmitarbeiter, Risikoklasse, etc.)
  • Je nach Auswahl der Eingabeparameter werden entsprechende Folien erstellt
  • Excel wird als Kalkulations- und Charting-Engine genutzt
  • Dynamisches Einbinden von Bildern und Graphen