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Sales Quote automatisieren | Beispielvorlage

Sales Quote Beispielvorlage

Diese Vorlage zeigt Ihnen, wie sie ganz einfach und schnell Daten aus Microsoft Dynamics 365 for Customer Engagement (MS Dynamics CRM) in Ihre Dokumente integrieren und dadurch zum Beispiel ein optisch ansprechendes Angebot generieren. Dabei können problemlos Daten aus beliebig vielen verschiedenen Datenquellen eingebunden werden.
Für diese Beispielvorlage benötigen Sie:

  • Word 2007/2010/2013/2016
  • Excel 2007/2010/2013/2016
  • Das installierte und aktivierte dox42 Enterprise Add-In ab Version 3.3
  • Microsoft Dynamics 365 for Customer Engagement online oder On-Premise (MS Dynamics CRM)
  • dox42 Dynamics CRM Add-In (Für den Download des Add-Ins bitte support@dox42.com kontaktieren)

Viel Spaß beim Ausprobieren!

Download

Diese Vorlage zeigt Ihnen folgende Möglichkeiten von dox42


  • Design der Dokumentvorlage in Microsoft Word.
  • Daten wie z.B. Kundendaten, Produktdetails, Produktpreise, völlig unkompliziert aus Microsoft Dynamics 365 for Customer Engagement (MS Dynamics CRM) in die Dokumente integrieren
  • Problemlose Kombination verschiedener Datenquellen z.B. mit Microsoft Excel
  • Dynamische Tabelle: pro Produkt wird automatisch eine Zeile hinzugefügt
  • Dynamische Felder für Berechnungen z.B. für die Einbindung eines Discounts und zur Berechnung der Gesamtsumme
  • Einfache Integration von beliebigen Dokumenten wie zum Beispiel AGBs
  • Dynamisches Einbinden von Bildern (Produktbildern)
  • Dropdown Auswahlliste für Eingabeparameter (z.B. Welches Angebot soll generiert werden?)