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Dokumente aus Microsoft Dynamics 365 for Customer Engagement (CE) und CRM generieren

Design der Dokumentvorlagen in Microsoft Office

Erstellen Sie Ihre Dokumentvorlagen mit Hilfe der dox42 Office Add-ins (Word, Excel oder PowerPoint) Add-ins bequem in Microsoft Office. Sie können auch mit bereits bestehenden Dokumenten starten. Mit Hilfe der Drag-und Drop Funktion fügen Sie Ihre dox42 Datenfelder schnell, einfach und flexibel an der gewünschten Stelle im Dokument ein, die Formatierung erfolgt mit den gewohnten MS Office Funktionalitäten. Sie designen komplexe Templates? Das Erstellen und Einfügen von Bedingungen, Wiederholungen, dynamischen Tabellen, Bar Codes, Berechnungen, Bildern, Textbausteinen, Sub-Dokumenten aus unterschiedlichen Quellen, und weiteres ist einfach erledigt. 

Schnelle Dynamics 365 Datenanbindung ohne Programmierung

Im dox42 Datamap Designer binden Sie Ihre Datenquellen ohne Programmierung ein. Mit unserer Dynamics 365 for Customer Engagement (CE) bzw. Dynamics CRM Datenquelle verbinden Sie sich direkt mit den Entitäten inklusive Custom Entitäten, aller Ihrer Dynamics 365 Apps. 

Kombination vieler Datenquellen

Profitieren Sie von der Möglichkeit, mehrere Datenquellen gleichzeitig in ein Dokument zu integrieren. Um die Abhängigkeiten kümmert sich dox42 automatisch. Dabei können Sie Daten aus unterschiedlichen Quellen (SharePoint, Dynamics F&O, Datenbanken, WebService, Microsoft Excel, XML/JSON, SAP oder Custom Datenquellen) auch mischen. So nutzen Sie die volle Power von dox42!

Multiple Datasources CRM CE

Vielseitige Output Möglichkeiten

Generieren Sie Ihre Dokumente einzeln oder im Massendruck als Word, PDF, PDF/A, PDF Forms, Excel PowerPoint, etc… Datei. Speichern Sie Ihre Dokumente inkl. Metadaten in SharePoint (Online oder OnPremise), als Anhang an eine Dynamics CRM Entität, archivieren Sie sie in Ihrem Dokumentenmanagement System, oder in einer Datenbank. Drucken, elektronisches unterzeichnen und versenden Ihrer personalisierten Dynamics 365 Dokumente via E-Mail, oder das Erstellen von msg. Files, und weiteres sind ebenso möglich.

Pure Cloud, Hybrid oder On Premise? Sie haben die Wahl!

Beim Generieren führt dox42 die konfigurierten Abfragen aus und integriert die Inhalte automatisch in Ihre Dokumente. Sie entscheiden, ob Sie Ihre Dynamics 365 Dokumente mittels dox42 Server oder direkt aus den dox42 Add-Ins generieren. Mit dox42 Online stehen alle Funktionen des dox42 Server als Software As a Service zur Verfügung. Dies ermöglicht Ihnen die Generierung Ihrer Dynamics 365 Dokumente in einem pure Cloud Szenario. Die Authentifizierung erfolgt mittels Azure Active Directory, und Ihre Vorlagen können Sie bequem in SharePoint Online verwalten.

Generierung aus allen Systemen und Workflows

Der dox42 Server kann Ihre Dokumente vollautomatisch in Ihre Prozesse integrieren. Der Aufruf erfolgt über eine Webserviceschnittstelle mit REST und SOAP. Durch diese flexible Schnittstelle können Sie dox42 Dokumente aus jeder Applikation und damit auch unabhängig von Dynamics 365 for Customer Engagement oder CRM aufrufen, zum Beispiel ganz automatisch via Workflows. Egal ob Microsoft Flow, FireStart, K2, Nintex oder andere Workflow Tools - dox42 lässt sich flexibel mit Ihrer gewünschten Anwendung verbinden. 



Success Stories

"Mit dem Einsatz von Microsoft Dynamics CRM können wir unsere technischen Möglichkeiten ausschöpfen und sogar noch weiteres Potenzial gewinnen."

Case Study: Einführung Microsoft Dynamics CRM & dox42

Case Study FWI dox42 BWT

FWI & dox42 Case Study

BWT AQUA AG

"dox42 schenkt unglaubliche gestalterischeVielfalt"



Dominik Berneker

Dominik Berneker

Leiter IT / IT Projekte
BWT AQUA AG

Auf einen Blick

  • Dynamics 365 Dokumentvorlagen einfach in Microsoft Word, Excel oder PowerPoint designen

  • Daten aller Dynamics 365 for Customer Engagement Apps und Dynamics CRM in Ihre Dokumente integrieren

  • Mit Daten aus anderen Quellen mischen (Dynamics F&O, SharePoint, Datenbank, WebService, Excel, XML/JSON, SAP oder Custom)

  • OnPremise, Hybrid oder pure Cloud Szenarien umsetzen


dox42DynamicsCRM Datasource




Und so funktioniert's


Die Beispielvorlage "Sales Quote" zeigt Ihnen, wie Sie ganz einfach Daten aus CRM in Ihre Dokumente integrieren.