Dokumente aus D365 CE | Dynamics CRM automatisch generieren
Generieren Sie mit dox42 Dokumentenautomatisierung mit nur einem Klick ansprechende und individuelle Angebote, Sales-Präsentationen, E-Mails, Berichte und weitere Dokumente direkt aus Dynamics CRM oder D365 CE. Dabei erstellen Ihre Business User Vorlagen ohne Programmieraufwand in Microsoft Word, Excel und PowerPoint. Binden Sie Daten alle Ihrer Entitäten und aus weiteren Datenquellen einfach an und realisieren Sie Ihr Szenario in der Cloud, hybrid oder OnPremise.
Hier muss nichts ausgefüllt werden.
Vorlagendesign in Microsoft Word, Excel, PowerPoint
Business User können komplexe Dokumentenvorlagen selbständig erstellen – dank der vertrauten Benutzeroberfläche von Microsoft 365 Office. Fügen Sie dox42-Datenfelder einfach per Drag & Drop ein.
Sicher in der Cloud mit dox42
dox42 Online gemeinsam mit Microsoft-Cloud Applikationen wie Microsoft 365 Office oder Dynamics 365 vollständig impersoniert nutzen, dadurch wirken immer alle Berechtigungen des angemeldeten Microsoft Users. Außerdem speichert dox42 keine Daten und am Server sind Ihre Daten niemals sichtbar.
Aussagekräftige D365 CE Dokumente per Mausklick
Dokumente automatisch erstellen: Angebote, Serviceberichte, Sales Reports, Verträge und alle weiteren Dokumente mit dynamischen Tabellen und Diagrammen, Bildern, Bar-Codes, Textbausteinen, Bedingungen und Berechnungen aus D365 CE und Dynamics CRM generieren.
Flexible No-Code Datenintegration mit allen Systemen
Binden Sie die Daten aller Ihrer D365 CE Entitäten einfach & ohne Code an. Verschachtelungen und Beziehungen sind problemlos abbildbar. Integrieren Sie außerdem Daten aus D365 FO, BC, AX, NAV, SAP, Microsoft SharePoint, Microsoft 365 Office, Datenbanken, Webservices, Workflows, uvm.
Beliebige Ausgabeformate
PDF, Word, Excel, PowerPoint ausgeben, in Microsoft SharePoint und Microsoft Teams speichern, gleich per E-Mail versenden, elektronisch unterzeichnen, HTML oder gar Print. Sie haben die Wahl - dox42 unterstützt alle gängigen Ausgabeformate.
Copy & Paste Fehler eliminieren & rasch reagieren
Copy & Paste ist zeitaufwendig, kostspielig und fehleranfällig. Falsche Daten in einem Dokument an den falschen Empfänger sind peinlich und können teuer kommen. Eliminieren Sie mit der dox42 Dokumentenautomatisierung dieses Risiko, sparen Sie Zeit und reagieren Sie blitzschnell.
Downloads
- dox42 Dynamics CRM Add-in und Solution: Download >>
- Dokumentationen & Beispielvorlage: Ressourcen >>
- dox42 D365 CE | CRM in der Microsoft Appsource >>
System Requirements
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Dynamics CRM oder
D365 Customer Engagement, D365 Sales, D365 Field Service, D365 Marketing, D365 Customer Service -
dox42 Word, Excel, PowerPoint Add-in
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dox42 Online oder dox42 Server
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Wie funktioniert dox42?
Vorlagendesign in Microsoft Word, Excel und PowerPoint
Erstellen Sie Ihre D365 CE | Dynamics CRM Dokumentvorlagen mit Hilfe der dox42 Office Add-ins bequem in Microsoft Word, Excel und PowerPoint. Mit Hilfe der Drag-und Drop Funktion fügen Sie Ihre dox42 Datenfelder schnell, einfach und flexibel an der gewünschten Stelle im Dokument ein, die Formatierung erfolgt mit den gewohnten Microsoft 365 Office Funktionalitäten. Sie automatisieren komplexe Dokumente? Das Erstellen und Einfügen von Bedingungen, Wiederholungen, dynamischen Tabellen, Bar Codes, Berechnungen, Bildern, Textbausteinen, Sub-Dokumenten aus unterschiedlichen Quellen, und weiteres ist einfach erledigt.
Schnelle Dynamics 365 Datenanbindung ohne Programmierung
Im dox42 Datamap Designer binden Sie Ihre Datenquellen ohne Programmierung schnell und einfach an. Mit unserer Dynamics 365 for Customer Engagement (D365 CE) bzw. Dynamics CRM Datenquelle verbinden Sie sich direkt mit den Entitäten inklusive Custom Entitäten aller Ihrer Dynamics 365 Anwendungen, wie D365 Field Service, Sales, Marketing und Customer Service. Sie haben die Wahl ob Sie die Datenfelder über unseren komortablen Selector oder mittels Fetch XML anbinden.
Kombination vieler Datenquellen in D365 Dokumenten
Profitieren Sie von der Möglichkeit, mehrere Datenquellen gleichzeitig in ein Dokument zu integrieren. Um die Abhängigkeiten kümmert sich dox42 automatisch. Dabei können Sie Daten aus unterschiedlichen Quellen (D365 FO | Dynamics AX, D365 BC | Dynamics NAV, Microsoft SharePoint, Datenbanken, WebService, Microsoft Excel, XML/JSON, SAP oder Custom Datenquellen) auch mischen. So nutzen Sie die volle Power von dox42 Dokumentenautomatisierung!
"Unser Break-Even-Point wurde in 4 Wochen erreicht."
Elena Schneider
Projektmanagement
"dox42 hat sich schnell zu einem unserer Lieblingsprodukte entwickelt. Das Tool ist schlank, ohne dabei die Flexibilität zu verlieren auch technisch komplexe Szenarien zu meistern."
Andreas Gümbel
Teamleiter SharePoint / BI-Entwicklung
"Durch den Einsatz von dox42 ist es nun einfach möglich, unterschiedliche Datenquellen anzubinden und die erforderlichen Vorlagen intuitiv und schnell in MS Office zu gestalten."
Carmen Kretschmer
Solution Architect SAP
Vielseitige Output Möglichkeiten
Generieren Sie Ihre Dokumente einzeln oder im Seriendruck als Microsoft Word, PDF, PDF/A, PDF Forms, Excel, PowerPoint, HTML, etc… Datei. Speichern Sie Ihre Dokumente inkl. Metadaten automatisch in Microsoft SharePoint, Microsoft Teams, als Anhang an eine Dynamics CRM Entität, archivieren Sie sie in Ihrem Dokumentenmanagement System, oder in einer Datenbank. Drucken, Elektronisches Unterzeichnen und Versenden Ihrer personalisierten Dynamics 365 CE Dokumente via E-Mail, oder das Erstellen von msg. Files sind ebenso mit nur einem Klick möglich.
Pure Cloud, Hybrid oder On Premise? Sie haben die Wahl!
Beim Generieren führt dox42 die konfigurierten Abfragen aus und integriert die Inhalte automatisch in Ihre Dokumente. Sie entscheiden, ob Sie Ihre Dynamics 365 Dokumente mittels dox42 Server oder direkt aus den dox42 Add-Ins generieren. Mit dox42 Online stehen alle Funktionen des dox42 Server als Software As a Service zur Verfügung. Dies ermöglicht Ihnen die Generierung Ihrer Dynamics 365 Dokumente in einem puren Cloud Szenario. Die Authentifizierung erfolgt mittels Microsoft Azure Active Directory, dadurch wirken immer alle Berechtigungen des angemeldeten Microsoft Users. Außerdem speichert dox42 keine Daten und somit sind am Server Ihre Daten niemals sichtbar.
Dokumentengenerierung aus allen Systemen und Workflows
Der dox42 Server integriert Dokumentengenerierung vollautomatisch in Ihre Prozesse. Profitieren Sie von der dox42 Dynamics CRM | D365 CE Solution, mit der Sie dox42 einfach, ohne Programmierung und nativ für Ihre Nutzer in Dynamics bereit stellen. Ein dox42 Aufruf erfolgt über eine Webserviceschnittstelle mit REST und SOAP. Durch diese flexible Schnittstelle können Sie dox42 Dokumente aus jeder Applikation und damit auch unabhängig von Dynamics 365 CE oder CRM aufrufen, zum Beispiel ganz automatisch via Workflows oder in Microsoft Teams. Egal ob Microsoft Power Apps, Power Automate, FireStart, K2, Nintex oder andere Workflow Tools - dox42 lässt sich flexibel mit Ihrer gewünschten Anwendung verbinden.