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Dokumente aus Microsoft Dynamics 365 for Customer Engagement (CE) und CRM generieren


Design der Dokumentvorlagen in Microsoft Office


Erstellen Sie Ihre Templates mit dem dox42 Add-In in MS Word, Excel und PowerPoint

Erstellen Sie Ihre Dokumentvorlagen mit Hilfe der dox42 Office Add-ins (Word, Excel oder PowerPoint) Add-ins bequem in Microsoft Office. Sie können auch mit bereits bestehenden Dokumenten starten. Mit Hilfe der Drag-und Drop Funktion fügen Sie Ihre dox42 Datenfelder schnell, einfach und flexibel an der gewünschten Stelle im Dokument ein, die Formatierung erfolgt mit den gewohnten MS Office Funktionalitäten. Sie designen komplexe Templates? Das Erstellen und Einfügen von Bedingungen, Wiederholungen, dynamischen Tabellen, Bar Codes, Berechnungen, Bildern, Textbausteinen, Sub-Dokumenten aus unterschiedlichen Quellen, und weiteres ist einfach erledigt. 


Schnelle Dynamics 365 Datenanbindung ohne Programmierung

Das Logo von Dynamics 365 weist darauf hin, dass man sich mit unserer Dynamics 365 for Customer Engagement bzw. Dynamics CRM Datenquelle direkt mit den Entitäten verbinden kann.

Im dox42 Datamap Designer binden Sie Ihre Datenquellen ohne Programmierung ein. Mit unserer Dynamics 365 for Customer Engagement (CE) bzw. Dynamics CRM Datenquelle verbinden Sie sich direkt mit den Entitäten inklusive Custom Entitäten, aller Ihrer Dynamics 365 Apps. 


Kombination vieler Datenquellen


Die Logos der Datasources weisen darauf hin, dass mit dox42 mehrere Datenquellen gleichzeitig in einem Dokument integriert werden können.

Profitieren Sie von der Möglichkeit, mehrere Datenquellen gleichzeitig in ein Dokument zu integrieren. Um die Abhängigkeiten kümmert sich dox42 automatisch. Dabei können Sie Daten aus unterschiedlichen Quellen (SharePoint, D365 FO, D365 BC, Datenbanken, WebService, Microsoft Excel, XML/JSON, SAP oder Custom Datenquellen) auch mischen. So nutzen Sie die volle Power von dox42!

Dieses Bild zeigt den dox42 Datamap Designer, um die Kombinationsmöglichkeit von dox42 zur vielseitigen Kombination vieler Datenquellen bildlich darzustellen.


Vielseitige Output Möglichkeiten


Die Logos auf dem Bild zeigen die vielseitigen Outputmöglichkeiten bei der Dokumentenautomation mit dox42.

Generieren Sie Ihre Dokumente einzeln oder im Massendruck als Word, PDF, PDF/A, PDF Forms, Excel PowerPoint, etc… Datei. Speichern Sie Ihre Dokumente inkl. Metadaten in SharePoint (Online oder OnPremise), als Anhang an eine Dynamics CRM Entität, archivieren Sie sie in Ihrem Dokumentenmanagement System, oder in einer Datenbank. Drucken, elektronisches unterzeichnen und versenden Ihrer personalisierten Dynamics 365 Dokumente via E-Mail, oder das Erstellen von msg. Files, und weiteres sind ebenso möglich.


Pure Cloud, Hybrid oder On Premise? Sie haben die Wahl!


Die Logos auf dem Bild zeigen an, dass es pure cloud (dox42 Online), on premise (dox42 Server) gibt und auch hybrid möglich ist

Beim Generieren führt dox42 die konfigurierten Abfragen aus und integriert die Inhalte automatisch in Ihre Dokumente. Sie entscheiden, ob Sie Ihre Dynamics 365 Dokumente mittels dox42 Server oder direkt aus den dox42 Add-Ins generieren. Mit dox42 Online stehen alle Funktionen des dox42 Server als Software As a Service zur Verfügung. Dies ermöglicht Ihnen die Generierung Ihrer Dynamics 365 Dokumente in einem pure Cloud Szenario. Die Authentifizierung erfolgt mittels Azure Active Directory, und Ihre Vorlagen können Sie bequem in SharePoint Online verwalten.


Generierung aus allen Systemen und Workflows


Das Bild zeigt Logos die darauf hinweisen sollen dass man mit dox42 Dokumente aus allen Systemen und Workflows generieren kann - hier im Bild D365, MS Flow und MS Teams.

Der dox42 Server kann Ihre Dokumente vollautomatisch in Ihre Prozesse integrieren. Der Aufruf erfolgt über eine Webserviceschnittstelle mit REST und SOAP. Durch diese flexible Schnittstelle können Sie dox42 Dokumente aus jeder Applikation und damit auch unabhängig von Dynamics 365 for Customer Engagement oder CRM aufrufen, zum Beispiel ganz automatisch via via Workflows oder in Microsoft Teams. Egal ob Microsoft Flow, FireStart, K2, Nintex oder andere Workflow Tools - dox42 lässt sich flexibel mit Ihrer gewünschten Anwendung verbinden. 



dox42 ist Mitglied der D365UG Customer Engagement User Group und Global Sponsor der D365 Saturday Community


Dynamics365 CE Customer Engagement User Group Logo       dox42 is Global Annual Sponsor of Dynamics 365 Saturday Events

"dox42 ist das präferierte Dokumentengenerierungs-Tool der Dynamics Community" – Raz Dynamics, President of D365 Dynamics Saturdays, Microsoft MVP


dox42 D365 CE | Customer Enagement Success Story


"Visual Identity – Mit dox42 werden Konzernvorgaben effizient und einfach umgesetzt"



Marc Rieger von ABB

Marc Rieger 

Business Process Representative
ABB 

 dox42 Dynamics CRM & SharePoint Szenario Video 



Auf einen Blick

  • Dynamics 365 Dokumentvorlagen einfach in Microsoft Word, Excel oder PowerPoint designen

  • Daten aller Dynamics 365 for Customer Engagement Apps und Dynamics CRM in Ihre Dokumente integrieren

  • Mit Daten aus anderen Quellen mischen (Dynamics F&O, SharePoint, Datenbank, WebService, Excel, XML/JSON, SAP oder Custom)

  • OnPremise, Hybrid oder pure Cloud Szenarien umsetzen


dox42DynamicsCRM Datasource



Zahlreiche Events mit dox42

#dox42class | How to: dox42 Return on Investment berechnen! 
8.4.2020 | Webinar  
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Individuelle Dokumente jederzeit und allerorts aus Dynamics 365? So einfach nutzen Sie das Beste aus D365 CE, FO, BC, Teams und SharePoint! 
17.4.2020 | mbuf dox42 Webcast 
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European Collaboration Summit 
8.-10.6.2020 | Wiesbaden        
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D365 Community Summit & extreme 365 Europe mit dox42  
29.6.-2.7.2020 | Barcelona  
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Und so funktioniert's


Die Beispielvorlage "Sales Quote" zeigt Ihnen, wie Sie ganz einfach Daten aus CRM in Ihre Dokumente integrieren.